

In seguito alla scomparsa di Mulder e della videocassetta contenete le prove di cio' che accadde la notte in cui nacque il bambino di Scully, Doggett e Reyes si trovano a investigare da soli in disaccordo con il direttore Kersh. Persino Scully dichiara di non volersi interessare a questo caso. Ma nel momento in cui il suo bambino inizia ad avere degli strani comportamenti, Scully si mette in contatto con Dogget e scopre che quest'ultimo vuol fare incontrare una donna che sostiene di essere il prodotto di un progetto del Governo volto ad ottenere una razza di super soldati; un progetto che sta per essere portato a termine immettendo nelle riserve idriche della citta' un agente chimico in grado di indurre mutazioni genetiche negli esseri umani
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